管理画面より、HubSpotに共有されている名刺データを同期します。同期ができない場合は、HubSpotと連携するをご覧ください。
同期手順
- Web版 Eightにログイン(https://8card.net/login)し、右上[自身のアイコン]をクリック
- [Eight Teamの管理]をクリック
- 左メニューの[オプションサービス]をクリック
- HubSpot連携機能の右下[同期設定]をクリック
- 同期タブから[同期]をクリック(完了まで数分かかる場合がございます)
補足事項
- メールアドレスをキーにHubSpotのコンタクト情報の同期が行われます。
- 同じメールアドレスがHubSpotのコンタクトにある場合、情報は上書きされません。
- メールアドレスが記載されていない名刺やデータ化が完了していない名刺は同期されません。
同期履歴の確認手順
- Web版 Eightにログイン(https://8card.net/login)し、右上[自身のアイコン]をクリック
- [Eight Teamの管理]をクリック
- 左メニューの[オプションサービス]をクリック
- HubSpot連携機能の右下[同期設定]をクリック
- 履歴タブに切り替える
誰がいつ同期したのか確認できます。
HubSpotと連携する
連携することで同期できます。
- Web版 Eightにログイン(https://8card.net/login)し、右上[自身のアイコン]をクリック
- [Eight Teamの管理]をクリック
- 左メニューの[オプションサービス]をクリック
- [連携する]をクリックし、表示に沿って連携します
活用方法につきまして、Eight Team Blogに他社事例を展開しております。ぜひ参考にしていただけますと幸いです。
Eight TeamとHubSpotを活用した売上アップにつながる顧客管理の方法
よくある質問
Q.同じ方の名刺がEight Team上に複数存在する場合、どのように同期されますか?
A.メールアドレスをキーとして、同じ方の名刺が複数ある場合、1枚のみが同期されます。
名刺の種類(①つながっている方のプロフィール名刺②つながっていない方の名刺③名刺アーカイブ機能によって保存された退職者の名刺)の順に優先度がつけられ、それのみで判断できない場合は名刺交換日が新しいものから順に優先されます。
※つながりについてはこちらをご覧ください。