Eight Teamと連携するkintoneアプリをかんたんに作れるテンプレートファイルについて説明します。
テンプレートを利用することで、Eight Teamに共有されている名刺情報をkintoneのアプリに連携して顧客管理・案件管理・活動管理に活用できます。
本テンプレートは、kintoneが提供する営業支援パックをもとに、Eight Team連携用に一部修正を加えています。
アプリの作成方法
下記手順にそって、アプリを作成してください。
- こちらのURLよりテンプレートファイルをダウンロード
- kintoneのホーム画面よりアプリの+ボタンを押し、アプリ作成画面へ遷移
- 「テンプレートファイルを読み込んで作成」を選択しテンプレートファイルをアップロード
- 「【Eight Team連携】顧客管理（営業支援パック）」「案件管理（営業支援パック）」「活動履歴（営業支援パック）」の3つのkintoneアプリが作成されます。
アプリの利用方法
顧客管理アプリをEight Teamと連携させ、新規案件が発生したら案件管理アプリに、商談等を行ったら活動履歴アプリに情報を登録してください。
それぞれのアプリの説明は下記の通りです。
顧客管理アプリ：
Eight Teamからの同期先に設定し、顧客名、担当者名、連絡先などお客様の情報を登録するアプリです。また、このアプリ上で、顧客に紐づく案件情報や活動履歴も確認することができます。
案件管理アプリ：
案件ごとに、受注の確度や金額を記録できるアプリです。
「顧客管理」アプリから、顧客の会社名や担当者名をルックアップして関連付けることができます。関連付けた案件のデータは「顧客管理」アプリからも確認できます。
活動履歴アプリ：
顧客、案件に紐付けて商談等の活動履歴を残すことができるアプリです。
顧客管理、および案件管理アプリから情報をルックアップして関連付けることができます。
営業支援パックのより詳しい使い方は、kintoneのヘルプページをご覧ください。また、同期手順の詳細は、kintoneに共有名刺データを同期するをご覧ください。
営業支援パックの設定方法について解説しています。画像をクリックしてご覧ください。
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